走向綜合能源是必然

從概念上看，綜合能源服務這個新“風口”的背后，是能源互聯網所提供的技術和理念框架?！澳茉椿ヂ摼W”最初可以表述為能源界的網端互聯，即Internet of Energy，重點是以現代通信技術ICT為主對能源系統進行互聯，以提高電網運行的安全性和電力生產的效率。

早在2008年，德國就開始提出能源互聯網的概念，實施了6個不同類型項目的示范嘗試，并由聯邦經濟部組織企業和科研機構在6個不同的城市完成了試點。從2012年開始，能源互聯網取代智能電網成為電力行業最熱門的詞匯，并在新能源的助推下日益變得炙手可熱。

2014年被稱為中國能源互聯網的“元年”，不僅因為這一年能源互聯網的概念初次進入中國，也是因為隨后開啟的電力體制改革預示了一個全新的時代，與能源互聯網交叉相遇，并綿延至今。

能源互聯網如何落地，是困擾整個行業所有人的難題和心結。而綜合能源服務，正是當下能源互聯網落地生根的“入口”，其核心，是以用戶為中心的能源服務，包括能源供應服務、運營管理服務、規劃建設服務、技術設備服務、投融資服務以及其他增值服務。

無論是能源互聯網，還是綜合能源服務，新能源是始終如一的推手。在新能源發展到較高比例之后，電網對新能源就已經不再是簡單的消納和傳輸的關系，更需要在新能源充盈的時候加以更高效率和更多場景下的利用，這就是綜合能源席卷各國的最真實原因。

能源服務市場潛力巨大。如果僅僅考慮電力銷售、天然氣銷售、節能服務、集中供熱、分布式光伏五個業務領域，能源服務至少涵蓋了一個總額約為4.58~4.93萬億元的市場，到2020年市場潛力至少可增長至6.47~7.34萬億元。綜合能源服務企業作為具有革命意義的新興市場力量，將同許多專項能源服務企業一起，充分挖掘能源服務市場的巨大潛力。

2019年，無論是改革再出發，還是從能源互聯網到綜合能源的再出發，有兩個至關重要的決定性因素：一是兩大電網公司的加入，它們站在更高層面的整合和平臺作用將會成為產業生態重構的重要力量，將直接影響到整個行業的未來發展；二是電力體制改革的持續推進，將為綜合能源領域帶來目前最為缺乏的應用場景和用戶體驗。

電網公司將重構產業生態

電是各類能源進行轉化的中心，也是能源互聯網的核心。從能源互聯網的路徑來看，離開了電網公司這些“巨無霸”的主動作為和切實推動，任何改革的嘗試都難免是緣木求魚或不得要領。從電網公司的角度看，從單一的變、輸、配、用等非競爭性的電力運營業務出發，在已經擁有了較為完備的數字化智能電網基礎后，前移至綜合能源運營，幾乎是世界各國電力公司和能源公司的必然選擇。

以德國為例，在德國1000多個大大小小的配售電公司或區域能源公司當中，把電、氣、水耦合在一起綜合運營的占1/3，把電和水或者氣和水兩者整合運營的又占去1/3，而只有不到10%的能源公司是僅僅單獨運營電、熱、氣、水的唯一能源形式。

電網巨頭向綜合能源領域的轉型，與其利潤空間漸趨縮小不無關聯。傳統電力業務投資回報率低，萬億規模的營收往往只能帶來百億規模的利潤；其次必須重資產牽引，隨便一個園區或配電網的投入都是數十億甚至百億的規模；最為致命的是專業門檻高，電網尖端領域的名詞和概念真正精通者少之又少，實施壁壘令人望而卻步。

無論是投資或技術端的原因，還是營銷和服務端的必然，中國的國有電網公司在形成強大的規模效應之后，正在把觸角伸至綜合能源領域。國家電網有限公司在其區域內共擁有26個省級綜合能源服務公司。

2018年10月，國家電網打造的同里綜合能源服務中心建成投運，多能綜合互補利用項目、高溫相變光熱發電、預制艙式儲能項目、微網路由器、“三合一”電子公路、被動式建筑等15項世界首臺首套能源創新示范項目悉數亮相，能源互聯網概念的內涵被悉數詮釋。

以此為始，國家電網在未來兩年內，將通過布局綜合能效服務、供冷供熱供電多能服務、分布式能源服務、專屬電動汽車服務等四大業務領域，希望承載電力流的堅強智能電網與承載數據流的泛在電力物聯網，相輔相成、融合發展，形成強大的價值創造平臺，共同構成能源流、業務流、數據流“三流合一”的能源互聯網。

而南方電網公司則表示，要進一步明確綜合能源服務的發展重點和業務界面，為客戶提供多元化的綜合能源供應及增值服務，支撐公司向能源產業價值鏈整合商轉型。根據最新的文件內容，南方電網的綜合能源服務將主要聚焦于新能源、節能服務、能源綜合利用、電能替代、儲能、科技裝備、創新服務、“互聯網+”等八大業務版塊，重點抓住產業園區、工業企業、大型公共建筑、大型商業綜合體、交通樞紐、數據中心等對象，瞄準重大項目資源，統籌運用能效診斷、節能改造、用能監測、分布式新能源發電、冷熱電三聯供、現代儲能等多種技術，開展并引領綜合能源服務業務的發展。

無論是定位為“世界一流的能源互聯網企業”，還是定位為“能源產業價值鏈整合商”，我們可以看到，兩大電網公司都對能源互聯網的大概念做了細微但是顯著的調整，即并不是簡單的在綜合能源供應的物理端形成具備疊加效應的能源網，更是在服務網、互聯網甚至是物聯網端賦能，拿出了共享前行的姿態，這將為整個行業提供正確的打開方式。

以國家電網、南方電網為主導的產業生態形成后，大型電網企業將在政策端、技術端、資本端占據主導，而對于中小企業來說，最大的機會則在于用戶端，尤其針對工業園區、工業用戶以及商業建筑等新增能源服務的需求，將成為中小企業贏得市場機遇的重點領域。

電力體制改革將提供應用場景

在綜合能源領域，目前最缺乏的不是技術、不是資金，甚至不是商業模式，而是應用場景和客戶體驗。而隨著電力體制改革進入深水區，現貨市場的啟動以及增量配電改革的進一步推進，隨之產生的新興市場主體及其需求，將為綜合能源服務的發展提供其所必需的應用場景。

在電力市場化交易方面，到2018年底，我國有30多個省成立了電力交易中心，有些甚至是跨區的。廣東、山西和甘肅的現貨市場相繼啟動試運行，其余5個將在2019年上半年實現試運行。

現貨市場的啟動，將會成為2019年影響綜合能源行業的最大變量。因為沒有現貨市場的壓力，就不會產生對用戶需求預測和偏差考核的需求，也不會產生對于能效優化、節能管理以及儲能的需求。此外，現貨市場還將帶來更為強大的價格驅動。如果沒有價格驅動，僅僅依靠政府的補貼或產業聯盟的支持，將很難產生真正有意義的價值鏈，現貨市場出現后，整個行業的結算系統、費用分攤、風險評估等模式，都會發生顛覆性的改變，這是行業的所有參與者都將面臨的重大轉折。

在增量配電領域，作為電改“9號文”重點突破、重點博弈的領域，2019年將有四批共計291個增量配電業務項目落地，具體效果值得期待。而增量配電業務與綜合能源的疊加，將會為配售電公司提供三個可能的發展階段：

第一個階段是配售電一體公司，在售電領域主要從事代理直購電、負荷預測以及電量偏差管理等；在用戶服務方面，則以一站式的電力業務代辦、電力設備運維托管為主。

第二個階段是綜合配售公司。隨著現貨市場的開啟，售電業務將主要轉向電力現貨交易、交易優化管理以及數據分析服務；在這個階段，新能源將進入綜合配售公司的業務領域，如光伏電站運維、電動汽車業務等。在用戶服務方面，用電監測，能效管理、用能咨詢、碳配額管理等，會成為主要的形式。

第三個階段則是多元綜合能源服務公司。其售電服務將主要基于銷售綠色電力和碳交易，建成基于分布式能源管理平臺的虛擬電廠，并為用戶提供基于需求響應的靈活資源管控平臺。

無論用戶篤信還是懷疑，最重要的還是綜合能源到底能給用戶帶來什么。2019年，電力體制改革在實施四年之后所帶來的實質性改變，有望刺激用戶下場果斷試水，從而使提升用戶體驗的各種概念真正落地。