概述

歐美以及中國對工程機械行業環保要求的日益趨嚴，首先受到影響的行業包括裝載機、推土機、壓路機、瀝青攤鋪機、挖掘機、叉車等。對于工程機械企業來講，政策的趨嚴是挑戰也是機遇。

一、歐美排放法規

工程機械按其用途不同主要分為建筑機械、筑路機械、壓實機械、叉車等。與機動車不同，工程機械受其種類繁多、作業環境高溫、高塵、高振動，且多處于低速、大負荷的工作狀態，同時，因作業區域分布散亂，未建立起完善的注冊登記及報廢制度，老舊、高排放工程機械占比較高，由此導致工程機械整體污染物排放較為惡劣，工程機械歸屬非道路移動機械，當前非道路移動機械的排放控制標準主要以歐盟和美國(EPA)兩大體系，兩者均以柴油機功率為基礎，制定相應污染物排放限值。

目前，歐盟最新的排放控制法規是Stage V，分別于2019年、2020年對額定功率56kW以下、130kW以上和56-130kW的柴油機開始實施。尤其130-560kW功率段柴油機的PM和NOX排放限值變化，要求明顯加嚴。相比前幾階段，Stage V新增加了小于19kW及560kW以上功率段的排放控制要求，并對19-560kW功率段的柴油機增加了顆粒數量(PN)的控制要求。此外，氨(NH3)在使用測試循環下的泄漏平均值低于25ppm。

EPA是世界上最先開始對非道路移動機械污染物排放進行控制的國家，目前實施的是Tier 4 F。Tier 4 F大幅削減了56kW以上非道路移動機械用柴油機的NOX排放限值和19kW以下的PM排放限值，HC的排放控制也更為嚴格，并要求使用壽命內的柴油機污染物排放均須滿足標準限值。此外，還規定了使用SCR后處理的尿素加注間隔，建議在適用測試循環下的平均NH3泄漏量低10ppm。

二、我國排放法規(GB20891)

我國現行《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)》(GB20891-2014)預告性提出了第四階段的排放限值和適用測試循環。2018年2月22日，生態環境部發布《非道路移動機械及其裝用的柴油機污染物排放控制技術(征求意見稿)》(HJ1014)，標志著我國非道路移動機械的污染物排放控制開始向第四階段邁進。征求意見稿對GB20891-2014第四階段控制要求的主要補充和修訂有：

1)參照歐盟2012/46/EU，補充瞬態測試循環(NRTC)測試規程及測試設備等具體要求;

2)參照歐盟 Stage V，要求排放控制區內的單點比排放量應小于臺架排放限值的2倍;

3)裝用37-560kW柴油機的機械應加裝壁流式DPF，在適用測試循環下的PN排放不得超過5×1012#/kWh;

4)適用測試循環下的平均NH3泄漏量應小于25ppm;

5)增加了柴油機排放控制策略(NCD、PCD)的驗證;

6)增加了DPF再生驗證;

7)增加了排氣煙度控制;

8)裝用37-560kW柴油機的機械應在使用壽命期內實現精準定位(精度為10m);

9)裝用37-560kW柴油機的機械應使用PEMS進行生產一致性及再用符合性檢查，機械在實際作業下的NOX排放不得超過臺架排放試驗限值的2.5倍。

10)責任主體由柴油機轉變為非道路移動機械，覆蓋發動機有效壽命。

另外，生態環境部于2019年2月20日發布《〈非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)〉(GB20891-2014)修改單(征求意見稿)》，將國四標準實施日期敲定為2020年12月1日，此后國三及以前階段移動機械將不得在國內生產、銷售與進口。

三、挑戰與機遇并存

綜上所述，歐美以及中國對工程機械行業環保要求的日益趨嚴，首先受到影響的行業包括裝載機、推土機、壓路機、瀝青攤鋪機、挖掘機、叉車等。對于工程機械企業來講，政策的趨嚴是挑戰也是機會。

挑戰：環保政策的趨嚴，必將要求企業技術升級，增加研發投入，增加資金壓力，企業運行風險增大，尤其是中小型企業，技術升級難度較大，抗風險能力較弱，一旦資金鏈斷裂，將導致企業破產或被兼并。從產品價格來看，正常情況下，技術升級，企業成本上升，產品價格也隨之上升，轉嫁成本給終端，但是由于目前工程機械行業競爭十分激烈，屬于買方市場，可選擇同類型產品較多，企業為保持自身市占率，只能采取提質不增價的手段，最終導致利潤率下降。

機遇：國四標準的實施，使國三及以前階段產品讓出其所占的市場份額，對于技術實力雄厚的企業來講是不可多得的機會，借此，大型企業可繼續擴大自身市占率，穩固市場地位，同時，企業可對經營不善的中小企業進行兼并重組，增強自身實力，一舉兩得。

觀點：政策是一把雙刃劍，每一項政策的實施，對技術實力雄厚的企業是難得的機遇，對實力較弱企業是重大挑戰，但是對行業來講，走向規范化，專業化的必經之路。