一、中國挖掘機械市場總體情況

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據，2018年1-2月納入分會統計的25家主機制造企業共銷售各類挖掘機械產品21800臺(含出口)，較去年同期上升14.3%，銷售產品平均噸位17.3噸，較去年同期上升19.9%。其中2018年2月銷量11113臺，同比下滑23.5%，銷售產品平均噸位17.4噸，較去年同期上升22.2%。

中國挖掘機械市場自2016年下半年進入高速增長通道，9月至12月連續四個月漲幅超過70%，2017年增長勢頭更加強勁，全年銷量接近翻番增長。進入2018年以來，在高基數基礎上，行業保持穩健增長態勢。

二、國內挖掘機械市場分析

1. 國內市場概況

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據，2018年1-2月納入分會統計的25家主機制造企業國內市場(統計范疇不含港澳臺)共銷售各類挖掘機械產品19270臺，較去年同期上升7.9%，銷售產品平均噸位17.1噸，較去年同期上升20.2%。其中2017年2月份銷量9723臺，同比下滑30.1%，銷售產品平均噸位17.0噸，較去年同期上升21.3%

2. 國內市場品牌格局

2018年1-2月國產、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為9656、3503、3176和2935臺，市場占有率分別為50.1%、18.2%、16.5%和15.2%。三一、卡特彼勒和徐工占據國內市場前三位。從近三年品牌格局看，市場基本平穩，國產品牌占據約50%的市場份額。

3. 國內市場產品結構

　2018年1-2月國內大挖、中挖、小挖銷量分別為3473、4849和10948臺，市場份額分別為18.0%、25.2%和56.8%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據國內約一半的市場份額。從不同規格產品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比增加(負號表示減少)1326、1158和-1068臺，漲幅分別61.8%、31.4%和-8.9%。從近三年產品結構變化看，大挖、中挖復蘇顯著，小挖市場份額稍有下滑。

2018年1-2月，國內輪挖銷量359臺，同比增長91%，市場份額1.9%。從近三年產品結構變化看，輪挖市場份額整體較低，具體機型分布看，輪挖集中在小挖.

4. 國內市場集中度

2018年1-2月國內挖掘機械市場集中度CR4=51.2，CR8=76.0，相比1月市場集中度有所上升(前值CR4=50.2，CR8=75.2)。其中，大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為57.5%、51.5%和50.7%，CR8市場集中度分別為83.2%、78.1%和77.0%。

5. 國內市場分布

2018年1-2月東部、中部、西部地區挖掘機械銷量分別6309、7141和5820臺，同比漲幅分別5.2%、11.6%和6.6%。

2018年1-2月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區挖掘機械銷量分別6086、3905、3157、1955、1924、1646和597臺，同比漲幅分別-6.7%、9.0%、7.2%、22.3%、34.2%、14.7%和78.2%

6. 平均作業小時數

平均作業小時數是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業發展的重要指標之一。根據經驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

根據挖掘機械分會調研統計，2017年挖掘機械出勤小時數同比有所增加，2018年作業情況變化趨勢值得持續關注。

根據官網公布數據，近三年小松建筑機械平均作業小時數變化情況與分會調查統計數據基本一致。設備平均作業小時數的提高，反應出下游需求的增加，并給市場需求提供穩健支撐。

7. 國內市場重點機型

2018年1-2月，國內不同規格挖掘機械銷量前十機型如下表所示。大挖市場主要被卡特彼勒、三一壟斷，國內品牌在小挖市場的競爭力更強。

　三、挖掘機械出口市場情況

1. 出口市場概況

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據，2018年1-2月納入分會統計的25家主機制造企業共實現出口各類挖掘機械產品2524臺，較去年同期上升108.3%，銷售產品平均噸位19.4噸，較去年同期上升6.3%。其中2017年2月份銷量1387臺，同比上漲126.6%，銷售產品平均噸位19.8噸，較去年同期上升9.6%。

2. 出口市場品牌格局

2018年1-2月國產、日系和歐美品牌銷量分別為1540、52和932臺，市場占有率分別為61.0%、2.1%和36.9%。

3. 出口市場產品結構

2018年1-2月國內大挖、中挖、小挖銷量分別為465、989和1070臺，市場份額分別為18.4%、39.2%和42.4%。其中6噸以下迷你挖銷量和6~13噸小挖銷量分別為319和558臺，市場份額分別為12.6%和22.1%。

四、挖掘機械市場特點解析

1. 世界經濟回暖，看好挖掘機械出口市場

2018年1-2月，挖掘機械出口市場成為最大亮點，同比增長108.3%，出口銷量占總銷量比例達到11.6%。根據小松發布2017年世界各地產品銷售增速，全球絕大多數工程機械市場都在復蘇中，國內各大主機企業也都加強海外市場的開發，“一帶一路”倡議也為國產挖掘機械產品提供了重要的市場機遇。參考日本工程機械發展歷史，海外市場將是中國挖掘機械行業的下一個爆發點，看好未來挖掘機械出口市場潛力。

2. 各地區周期錯位，東北等地更新需求拉動市場增長

自2016年下半年開始的此輪市場復蘇進程中，各地市場發展并不同步，2016年下半年呈現出南高北低的基本格局，華南、西南地區需求突出，東北、華北需求疲軟。

通過對比各地區銷量漲幅與全國平均漲幅的差值，可以看到，2016年高增長開始階段，東北地區漲幅遠遠落后于全國平均水平，2017年，東北地區在低基數基礎上實現快速增長。

進一步考慮各地區存量設備壽命情況，2010-2017年銷量情況看，東北、華北地區舊機比例更高，挖掘機械平均壽命超過5年，因此，東北、華北的更新需求更為顯著，預計2018年東北、華北地區市場需求強度將超過全國平均水平。

3. 2+26政策即將結束，華北地區市場增速有望回升

2017年環保部發布《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，行動期2017年10月~2018年3月，該行動計劃對土石方施工造成一定影響，部分工程停工。從數據上看，2017年10月華北地區挖掘機械銷量漲幅出現大幅下滑，12月雖有所恢復，但依然低于2017年上半年水平。預計，隨著2018年4月，土石方施工解禁，加之北京-張家口冬奧會開始場館等設施建設，華北地區市場將有較大增長。

五、國內市場預測

綜合國際國內經濟形勢、環保政策、存量設備更新需求、采礦業投資、房地產建設、基礎設施建設和城鎮化建設等因素及挖掘機械市場動態，分會預計2018年挖掘機械銷量在15萬臺左右，同比增長約15%。